IC Insights vydala tento měsíc srpnovou aktualizaci McCleanovy zprávy z roku 2019. Tato aktualizace zahrnovala část 1 hloubkové analýzy slévárenského průmyslu, aktualizovanou prognózu letošních kapitálových výdajů na polovodiče a hodnocení top 25 dodavatelů polovodičů 1H19 a jejich výhled prodeje 3Q19. V tomto výzkumném bulletinu je uvedeno 15 nejlepších dodavatelů polovodičů 1H19.
Top 15 celosvětově hodnocených prodejů polovodičů (IC a OSD - optoelektronické, senzorové a diskrétní) pro 1H19 je uvedeno na obrázku 1. Zahrnuje šest dodavatelů se sídlem v USA, tři v Evropě a po dvou na Tchaj-wanu, Jižní Koreji, a Japonsko.
Společnost Intel nahradila společnost Samsung jako čtvrtletního dodavatele polovodičů číslo jedna ve 4Q18 poté, co ve 2Q17 ztratila vedoucí pozici u Samsungu. Zatímco Samsung držel celoroční žebříček číslo jedna v letech 2017 a 2018, předpokládá se, že Intel snadno znovu získá žebříček číslo jeden za celý rok 2019, což je pozice, kterou si dříve udržel od roku 1993 do roku 2016. S kolapsem DRAM a NAND bleskových trzích za poslední rok došlo k úplnému přechodu. V 1H18 měl Samsung o 22% vyšší celkový prodej polovodičů než Intel, ale Intel měl o 20% vyšší prodej polovodičů než Samsung v 1H19!
Celkově poklesl prodej top 15 polovodičových společností v 1. pololetí o 18% ve srovnání s 1. pololetí, což je o čtyři body horší než pokles celosvětového polovodičového průmyslu o 1H19 / 1H18 o 14%. Pro ilustraci extrémně nestálé povahy trhu s pamětí, všichni dodavatelé pamětí Big 3 - Samsung, SK Hynix a Micron - zaznamenali meziroční pokles tržeb o nejméně 33% v 1H19 poté, co každá společnost vykázala více než 36% meziročně - meziroční růst o rok dříve v 1H18. Devět z 15 nejlepších společností dosáhlo prodeje polovodičů v prvním pololetí nejméně 5,0 miliardy dolarů, o jednu společnost méně než v prvním pololetí roku 18. Jak je ukázáno, prodej prvního pololetí si vyžádal zhruba 3,7 miliardy dolarů, jen aby se dostal na seznam 15 nejlepších dodavatelů polovodičů 1H19.
V žebříčku top 15 se v 1H19 ve srovnání s 1H18 objevili dva noví účastníci. Dodavatel Fabless IC MediaTek se posunul o jedno místo ze 16. na 15. místo a IDM Sony, který byl jediným top-15 dodavatelem, který zaznamenal meziroční růst, poskočil o pět pozic a zařadil se jako 14. největší dodavatel polovodičů v 1H19. Jak je uvedeno, 90% celkového prodeje polovodičů společnosti Sony pochází ze zařízení OSD, zejména komponent obrazových snímačů pro smartphony.
Žebříček top-1 1H19 zahrnuje jednu slévárnu Pure-Play (TSMC) a čtyři báječné společnosti. Pokud by TSMC byl vyloučen z žebříčku, byl by čínský dodavatel IC IC HiSilicon (3 500 milionů USD) na 15. místě. Tržby HiSilicon vzrostly o 25% v 1H19 ve srovnání s 1H18. Jelikož však více než 90% tržeb HiSilicon v IC jsou interní převody do Huawei, „černá listina“ Huawei vládou USA pravděpodobně zpomalí tempo růstu prodeje HiSilicon ve druhé polovině letošního roku.
IC Insights zahrnuje slévárny v žebříčku dodavatelů polovodičů mezi nejlepšími 15, protože se na žebříček vždy díval jako na seznam nejlepších dodavatelů, nikoli jako tržní podíl, a uvědomuje si, že v některých případech se prodej polovodičů počítá dvakrát. Vzhledem k tomu, že mnoho našich zákazníků je prodejcem polovodičového průmyslu (dodávky zařízení, chemikálií, plynů atd.), Vyjma velkých výrobců integrovaných obvodů, jako jsou slévárny, by zanechalo významné „díry“ v seznamu nejlepších dodavatelů polovodičů. Jak je uvedeno v seznamu, jsou identifikovány slévárny a báječné společnosti. V dubnové aktualizaci na The McClean zprávě , marketshare žebříčky IC dodavatelů podle typu výrobku byly prezentovány a slévárny byly z těchto seznamů vyloučena.
Celkově je seznam nejlepších 15 zobrazený na obrázku 1 poskytnut jako vodítko k identifikaci, které společnosti jsou předními dodavateli polovodičů, ať už jde o IDM, společnosti bez výroby nebo slévárny. Mnoho z hlavních polovodičových společností poskytlo své prodejní pokyny pro 3Q19, které byly podrobněji popsány v srpnové aktualizaci . Celkově se očekávání růstu tržeb za 3Q19 / 2Q19 u top 25 hlavních dodavatelů polovodičů značně liší podle společností a v současné době pokrývají rozmezí 23 procentních bodů, od + 21% do -2%.